В лесу енот случайно съедает выброшенные наркотики. Вещества меняют его тело и разум, превращая зверька в огромного агрессивного монстра. Теперь он охотится на всех, кто оказывается рядом — и на путешественников, и на местных.
Животное стало неузнаваемым: шерсть слиплась, глаза налились кровью, когти выросли до невероятных размеров. Оно больше не боится людей, а нападает первым. В округе уже несколько жертв, и паника растёт с каждым днём.