Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и театральной фантазией быстро стирается: то ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли сцена родного петербургского театра.
Песни, движения, лица — всё сливается в странный узор. Она уже не уверена, где находится: в пыльном индийском городке или среди привычных декораций. Что вокруг — настоящая жизнь или очередная постановка? Поиски матери превращаются в путешествие сквозь собственные иллюзии.